Subway разместила облигации на рекордные $3,4 миллиарда
Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway разместила облигации на $3,4 млрд с тремя сроками погашения. Об этом Financial Times.Облигации обеспечены роялти от американских франшиз компании и объектами интеллектуальной собственности.
Объем размещения стал рекордным для такого типа бумаг.По данным осведомленных источников газеты, объем поданных инвесторами заявок превысил $20 млрд, благодаря чему удалось увеличить объем размещения и снизить процентные ставки.В частности, Subway разместила пятилетние облигации на $1,35 млрд с 1,5-процентной премией по доходности пятилетних US Treasuries.
Первоначально премия составляла около 2%.Доходность пятилетних бумаг компании составила 6,07% годовых, семилетних — 6,32%, десятилетних — 6,56%.
Во всех случаях доходность превысила показатели традиционных корпоративных бондов с аналогичным рейтингом.Subway использует привлеченные средства для погашения части долга общим размером $5,4 млрд, привлеченного для финансирования приобретения фондом прямых инвестиций Roark Capital.
Читать на minfin.com.ua
