Нафтогаз попросил держателей евробондов об отсрочке

biz.nv.ua:

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко (Фото:НВ) Нафтогаз Украины просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года.

НАК Нафтогаз Украины обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд через эмитента Kondor Finance с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, передает Интерфакс-Украина.В том числе компания просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн из-за продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины.«Вполне возможно, что заемщик не сможет соблюдать текущие положения соответствующих кредитных соглашений (…), пока продолжается вторжение.

Поэтому заемщик считает необходимым и разумным снять ограничения, которые могут поставить под угрозу его приоритеты и цели, в дополнение к снятию с заемщика административного бремени в этих исключительных обстоятельствах», — аргументирует компания необходимость отмены ковенант.В настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций Нафтогаза, все они были размещены в 2019 году.Так, в июле — были размещены трехлетние бонды на $335 млн под 7,375% и пятилетние банды на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — 7-летние бонды на $500 млн с доходностью 7,625%.

Дата погашения выпуска на $335 млн — 18 июля 2022 года.НАК предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.